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国泰君安8月23日发布公告。给予“增持”评级，目标价5.17港元。考虑到宏观经济环境、数字化浪潮以及公司运营优势，我们预测公司FY2024-FY2026营业收入分别为320.99/387.63/460.86亿元，FY2024-FY2026年经调整净利润为9.77/18.70/20.96亿元，对应经调整PE为55.38X/28.93X/25.82X，对应摊薄Non-Gaap每股收益为0.07/0.14/0.16元。估值方面，给予2X的市销率，对应目标股价5.17HKD，较最新收盘价+18%，给予“增持”评级。